استحوذت مجموعة جاهز الدولية السعودية لتقنية نظم المعلومات على حصة أغلبية تبلغ 76.56% في شركة سنونو القابضة القطرية بقيمة إجمالية 234 مليون دولار.
وتعمل شركة سنونو القابضة القطرية في مجال التقنية والخدمات اللوجستية، وتدير منصة للتجارة الإلكترونية والتوصيل عند الطلب، تقدّم خدمات توصيل الطعام وتجارة التجزئة والبقالة والخدمات البريدية.
صفقة الاستحواذ
قالت مجموعة جاهز في إفصاح على سوق تداول السعودية بموجب هذه الاتفاقية:
ستشتري 8.144.546 سهمًا من مساهمي شركة سنونو الحاليين، تمثل ما نسبته 75% من رأس مال شركة سنونو من الأسهم الحالية.
ستكتتب في 723.960 سهم جديد من أسهم شركة سنونو تمثل نسبة إضافية تعادل 1.56% من رأس مال شركة سنونو "الأسهم الجديدة".
ستبلغ ملكية جاهز الإجمالية في شركة سنونو بعد إكمال إجراءات الصفقة ما نسبته 76.56% من رأس مال شركة سنونو، وسيحتفظ مؤسس شركة سنونو، الأستاذ حمد مبارك الهاجري، بالنسبة المتبقية البالغة 23.44%.
وفقًا لأحكام الاتفاقية تنقسم قيمة الصفقة:
فيما يتعلق بشراء الأسهم القائمة، ستقوم جاهز بدفع مبلغ قدره 214 مليون دولار (802 مليون ريال سعودي) نقدًا إلى مساهمي شركة سنونو الحاليين من قبل شركة جاهز بغرض إتمام عملية شراء الأسهم الحالية،
نقل وتخصيص 1.538.460 سهمًا عاديًا من أسهم شركة جاهز تمثل ما نسبته 0.73% من إجمالي رأس مال شركة جاهز المحتفظ بها كأسهم خزينة إلى الأستاذ حمد مبارك الهاجري.
دفع مبلغ 20 مليون دولار (75 مليون ريال سعودي) إلى شركة سنونو من قبل شركة جاهز بغرض إتمام عملية الاكتتاب في الأسهم الجديدة.
ستمول شركة جاهز قيمة الصفقة نقدًا من خلال مصادر التمويل الذاتية لشركة جاهز والتسهيلات البنكية، وأسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل شركة جاهز.
تولّت المجموعة المالية هيرميس السعودية دور المستشار المالي، بينما تولّت شركة كيركلاند آند إليس دور المستشار القانوني، وعُيّنت شركة آي بي إكسليرا مستشارًا إعلاميًا لمجموعة جاهز.
كما تولّت شركة كونسلتينغ هاوس دور المستشار المالي، بينما تولّت شركة إيفرشيدز ساذرلاند دور المستشار القانوني لشركة سنونو.
توسع إقليمي
وأفادت جاهز في إفصاح على سوق تداول السعودية أن عملية الاستحواذ تأتي ضمن الهدف الاستراتيجي للشركة في توسيع حضورها الإقليمي وتعزيز تواجدها في السوق القطري وتُعد المكانة القوية لشركة سنونو في السوق وقدراتها التشغيلية مكمّلة لمنصة جاهز ومن المنتظر أن تُسفر الصفقة عن آفاق للتكامل التشغيلي وتعزيز التكامل في السوق، بحسب بيان الشركة السعودية.
وتتضمن الاتفاقية الشروط والأحكام والضمانات المعتادة التي يقدمها كل طرف حسب ما هو متعارف عليه في مثل هذه الصفقات، ويظل إتمام الصفقة مرهونًا باستيفاء عدد من الشروط، من بينها الحصول على الموافقات النظامية اللازمة وموافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة جاهز على استخدام أسهم الخزينة لغرض عمليات مبادلة الأسهم، وغيرها من الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية.
وسيتم تخصيص الأسهم المعنية في شركة جاهز للأستاذ حمد مبارك الهاجري عند إتمام الصفقة، وذلك بعد انقضاء فترات الحظر النظامية المنصوص عليها في لوائح هيئة السوق المالية.
كما أبرمت مجموعة جاهز والأستاذ حمد مبارك الهاجري اتفاقية مساهمين من المزمع أن تدخل حيز التنفيذ بعد إتمام الصفقة، بغرض تنظيم حوكمة شركة سنونو بعد إتمام الصفقة.
وفقاً لأحكام اتفاقية المساهمين، سيتم تشكيل مجلس إدارة للشركة يتكون من أربعة أعضاء، من بينهم ثلاثة أعضاء يتم تعيينهم من قبل شركة جاهز (بما فيهم رئيس مجلس الإدارة) وعضو واحد يتم تعيينه من قبل مؤسس شركة سنونو.
شركة سنونو
شركة سنونو هي شركة قطرية تعمل في مجال التقنية والخدمات اللوجستية، وتشغّل منصة متكاملة للتجارة الإلكترونية وخدمات التوصيل عند الطلب.
تأسست الشركة في عام 2019 على يد الأستاذ حمد مبارك الهاجري، وتتيح منصتها للمستهلك طلب الطعام والبقالة والمنتجات بالتجزئة.
كما تقدّم حلولاً لوجستية بالاستعانة بأطراف خارجية لتلبية احتياجات الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وهو ما يرسّخ مكانتها في دفع عجلة الاقتصاد الرقمي القطري والارتقاء بمنظومة خدمات التوصيل إلى المستهلك.
وكانت شركة سنونو أول شركة قطرية ناشئة تُتم جولة تمويل ثانية؛ ما يبيّن ثقة المستثمرين في نموذج أعمالها وقدرتها على النمو والتوسّع.
مجموعة جاهز
تدير المجموعة العديد من العلامات التجارية والشركات التابعة التي تقدم خدمات الطلب، والتجارة الإلكترونية، والتوصيل والحلول الرقمية وأنظمة التخزين، مما يربط العملاء والتجار وشركاء التوصيل في 100 مدينة في السعودية بالإضافة إلى البحرين والكويت.
أُطلقت منصة جاهز عام 2016، وكانت من أبرز العوامل التي ساهمت في إحداث نقلة نوعية في مجال توصيل الطعام عبر الإنترنت في السعودية، مدعومةً بالاعتماد المتزايد على التوصيل عبر الإنترنت، بالإضافة إلى انتشار استخدام الأجهزة المحمولة وثقافة التوصيل على مدى السنوات القليلة الماضية.
