جمعت شركة جمجوم فاشن نحو 346 مليون ريال (92 مليون دولار) من خلال طرح 2.3 مليون سهم تمثل 30% من رأسمالها، بعد تحديد السعر النهائي عند الحد الأعلى للنطاق السعري المُعلن سابقًا، تمهيداً لإدراج أسهمها في سوق نمو السعودية.
وحدد السعر النهائي للطرح عند 145 ريال سعودي (38.65 دولار) للسهم الواحد، وهو ما يمثل الحد الأعلى للنطاق السعري المُعلن عنه سابقاً للطرح، والذي تراوح بين 140 و145 ريالاً (37.32 و38.65 دولار) للسهم.
وبناءً على ذلك السعر، تصل القيمة السوقية للشركة عند الإدراج إلى 1.15 مليار ريال (307 مليون دولار).
طلب متزايد
استقطب الطرح طلبًا قويًا من المستثمرين المؤهلين، مع تكوين سجل أوامر بقيمة 1.56 مليار ريال، ما يعادل معدل تغطية 4.5 مرة للأسهم المطروحة، وفق بيان الشركة.
جرى الطرح عبر بيع جزء من أسهم شركة كمال عثمان جمجوم للتجارة، المساهم البائع، الذي سيحتفظ بنسبة 70% من ملكية الشركة بعد الإدراج. كما سيخضع لفترة حظر مدتها 12 شهرًا تبدأ من تاريخ بدء تداول الأسهم.
سيتم رد فائض الاكتتاب، إن وجد، في موعد أقصاه 11 سبتمبر/أيلول 2025 دون أي رسوم.
تولت المجموعة المالية هيرميس السعودية مهام المستشار المالي ومدير الاكتتاب، فيما شاركت عدة شركات مالية محلية في استقبال طلبات المستثمرين المؤهلين.
من المتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق الموازية (نمو) بعد استكمال المتطلبات التنظيمية.
جمجوم فاشن
تأسست جمجوم فاشن عام 1992 كفرع لشركة كمال عثمان جمجوم للتجارة، قبل أن تتحول إلى شركة مساهمة عام 2023. وتُعد اليوم من أبرز المجموعات السعودية في قطاع الأزياء العصرية، حيث تدير 218 متجرًا حتى 30 يونيو/ حزيران 2025 موزعة على ست دول خليجية.
وترتكز محفظة الشركة على علامتين تجاريتين رئيسيتين: نعومي، المتخصصة في سوق الملابس النسائية وتشكل 84% من الإيرادات، ومهيار التي تأسست عام 2012 وتختص في الملابس الرجالية الوطنية وتسهم بـ 16% من الإيرادات.
