أتمت إي اف چي هيرميس بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة الخدمات الاستشارية لطرح 30% من رأس مال شركة جمجوم السعودية متمثلة في 2.38 مليون سهم عبر بيع أسهم مملوكة لشركتها الأم شركة كمال عثمان جمجوم للتجارة.
الطرح العام
قدمت إي اف چي هيرميس خدماتها الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة جمجوم فاشن، المالكة لعلامتي نعومي وميهار، في السوق الموازي نمو التابعة للسوق المالية السعودية.
قامت شركة جمجوم فاشن في بناء وتطوير العلامات التجارية المحلية في قطاع الأزياء والمنتجات العصرية بالمملكة ومنطقة الخليج.
وحظي الطرح بإقبال واسع من قاعدة متنوعة من المستثمرين المحليين والدوليين المؤهلين، مع مشاركة قوية من الحسابات السعودية، إلى جانب أحد أعلى معدلات مشاركة المستثمرين الأجانب مقارنة بعمليات الطرح الأخيرة، وذلك رغم الظروف السوقية الصعبة، بحسب بيان إي اف جي هيرميس.
وبلغت طلبات الاكتتاب 1.557مليار ريال سعودي (415 مليون دولار) بما يعادل تغطية بلغت 4.5 مرة.
قال الرئيس التنفيذي لشركة EFG Hermes KSA" سعود الطاسان: "هذا الطرح التاريخي، الذي يعكس قوة قطاع التجزئة المتطور في السعودية والنجاح المستمر للعلامات التجارية المحلية. كما يسلط الضوء على عمق وصلابة أسواق رأس المال السعودية. ونحن في إي اف چي هيرميس نؤكد التزامنا بربط الشركات الرائدة بالمستثمرين والمساهمة في مسيرة التحول الاقتصادي للمملكة ضمن رؤية 2030."
منذ بداية عام 2025، قدمت إي اف چي هيرميس خدماتها الاستشارية في 6 صفقات دمج واستحواذ، و9 صفقات في أسواق الدين، و10 صفقات أسواق المال في مختلف الأسواق الإقليمية، بما في ذلك صفقات بارزة في مصر والإمارات والسعودية وسلطنة عمان، مما يعزز مكانتها الريادية في المنطقة.
جمجوم فاشن
تأسست شركة جمجوم فاشن عام 1992، وهي مجموعة سعودية متخصصة في قطاع الأزياء والمنتجات العصرية وصاحبة علامتي نعومي وميهار، حيث تدير شبكة من 218 متجراً في دول مجلس التعاون الخليجي حتى يونيو /حزيران2025.
وتميزت الشركة بأدائها المالي القوي وتحقيقها معدلات نمو مستدامة وهوامش ربحية مستقرة.
